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后市觀點(diǎn)

一根大陰線震耳欲聾

在試圖抄底的多頭的靈魂拷問(wèn)下，油價(jià)用減速下跌快速破位給出了答案，布倫特原油(607,-8.60,-1.40%)在時(shí)隔7個(gè)月之后再次失守60美元關(guān)口。只是與上半年受到突發(fā)利空沖擊出的低點(diǎn)不同，年末油價(jià)這次回落至低點(diǎn)的背后是原油市場(chǎng)持續(xù)增加的供應(yīng)過(guò)剩壓力，這一核心驅(qū)動(dòng)蓋過(guò)了地緣等其他因素的擾動(dòng)，不斷強(qiáng)化油價(jià)的下行趨勢(shì)。凌晨API公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)至12月12日當(dāng)周API原油庫(kù)存 大幅下降932.2萬(wàn)桶，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的219.7萬(wàn)桶，但也難以改變市場(chǎng)預(yù)期，數(shù)據(jù)公布后油價(jià)只是小幅反彈。

事實(shí)上包括我們?cè)趦?nèi)的諸多機(jī)構(gòu)都在持續(xù)提醒下原油市場(chǎng)四季度后將迎來(lái)供應(yīng)過(guò)剩壓力最為集中的階段，12月11日EIA公布的月報(bào)大幅上修了過(guò)去2個(gè)月原油市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩壓力日均超400萬(wàn)桶/日，這也印證了多方高頻數(shù)據(jù)顯示的原油市場(chǎng)不斷累積的庫(kù)存。而12月以來(lái)歐洲市場(chǎng)為代表的柴油裂解差快速回落，完全回吐了對(duì)俄制裁帶來(lái)的擾動(dòng)，這也意味著地緣、制裁等因素的影響逐漸弱化。近期美國(guó)扣押運(yùn)輸委內(nèi)瑞拉原油的油輪，讓委內(nèi)瑞拉石油出口陷入癱瘓，市場(chǎng)對(duì)此也反映平淡，進(jìn)一步證實(shí)了地緣等題材已經(jīng)難以對(duì)抗供應(yīng)過(guò)剩這一利空帶來(lái)的下行壓力，在這樣的背景下油價(jià)關(guān)鍵支撐紛紛被擊破，在我國(guó)SC原油率先刷新年內(nèi)低點(diǎn)之后，周三布倫特原油也失守了60美元關(guān)口，而如果只看收盤價(jià)，歐美原油也在周三刷新了年內(nèi)最低收盤價(jià)。

雖然距離刷新年內(nèi)最低點(diǎn)還有一點(diǎn)點(diǎn)距離，但已經(jīng)形成了實(shí)質(zhì)性的破位格局，在美國(guó)推進(jìn)俄烏和平的努力窗口下，周二的暴跌為油價(jià)下行打開了空間，雖然連續(xù)的下跌之后市場(chǎng)已經(jīng)累積的超跌反彈需求，但視線之內(nèi)難以看到足以改變市場(chǎng)預(yù)期的利多因素，這意味著油價(jià)破位下跌趨勢(shì)難改，后期即便是有超跌反彈行情力度預(yù)計(jì)也將有限，注意節(jié)奏把握。

每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收跌1.55美元，跌幅2.73%，報(bào)55.27美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.64美元，跌幅2.71%，報(bào)58.92美元/桶；INE原油期貨收跌2.24%，報(bào)422.5元。

【2】美元指數(shù)跌幅0.06%，報(bào)98.22；港交所美元兌人民幣跌幅0.11%，報(bào)6.9999；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0%，報(bào)112.33；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.62%，報(bào)48114.26。

近期要聞

【1】【委內(nèi)瑞拉副總統(tǒng)：特立尼達(dá)和多巴哥曾協(xié)助美國(guó)“盜取”委油輪】

1、委內(nèi)瑞拉副總統(tǒng)兼石油部長(zhǎng)羅德里格斯15日發(fā)布政府公報(bào)稱，特立尼達(dá)和多巴哥曾協(xié)助美國(guó)“盜取”委油輪。

2、公報(bào)說(shuō)，特多準(zhǔn)許美國(guó)在其境內(nèi)安裝軍用雷達(dá)，用以圍困過(guò)往委內(nèi)瑞拉油輪，特多已成為美國(guó)侵略委內(nèi)瑞拉的幫兇。

3、委政府知曉特多政府參與日前美軍扣押委油輪行動(dòng)，此次扣押是海盜行為，違反國(guó)際法。公報(bào)說(shuō)，委政府決定即刻終止同特多所有天然氣供給合同、協(xié)議及相關(guān)談判。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月15日，委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾共和國(guó)政府發(fā)表聲明，宣布立即終止與特立尼達(dá)和多巴哥在天然氣供應(yīng)方面的一切合同、協(xié)議及談判。聲明指出，委方已掌握相關(guān)信息，表明特多政府參與了所謂“掠奪委內(nèi)瑞拉石油資源的行為”。聲明同時(shí)提及，美國(guó)政府于12月10日扣押了一艘運(yùn)載委內(nèi)瑞拉戰(zhàn)略資源的船只，委方認(rèn)為此舉嚴(yán)重違反國(guó)際法，并公然踐踏了自由航行與自由貿(mào)易原則。

【2】【供應(yīng)博弈，亞洲燃料油(3495,-7.00,-0.20%)反彈為何“曇花一現(xiàn)”？】

⑴ 亞洲高硫燃料油（HSFO）市場(chǎng)在周二結(jié)束了近期短暫的反彈走勢(shì)，因針對(duì)1月交割的即期賣盤報(bào)價(jià)走軟。

⑵ 新加坡380-cst高硫燃料油的現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)價(jià)差被評(píng)估為每噸貼水逾4美元，較前一日走闊，原因是市場(chǎng)出現(xiàn)了一些更具競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)。

⑶ 與此同時(shí)，近期極低硫燃料油（VLSFO）市場(chǎng)交投相對(duì)清淡，因季節(jié)性因素導(dǎo)致交易活動(dòng)趨于平靜。

⑷ 整個(gè)亞洲燃料油市場(chǎng)仍受到充足庫(kù)存的壓力，在船用燃油和原料領(lǐng)域的需求均不溫不火的背景下，部分賣家仍在試圖清理庫(kù)存。

⑸ 裂解價(jià)差較前一日大體持穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示，極低硫燃料油裂解價(jià)差穩(wěn)定在每桶升水約4.40美元附近，而380-cst高硫燃料油裂解價(jià)差小幅上升至每桶貼水約7.25美元。

⑹ 行業(yè)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)IIR周一稱，科威特國(guó)有綜合石油工業(yè)公司已于12月13日重啟了其Al Zour煉油廠日產(chǎn)能20.5萬(wàn)桶的原油蒸餾裝置，重啟時(shí)間較最初預(yù)期晚了近一個(gè)月。

⑺ 另一方面，地緣政治事件持續(xù)擾動(dòng)能源市場(chǎng)，市場(chǎng)對(duì)美委緊張局勢(shì)升級(jí)可能導(dǎo)致供應(yīng)中斷的擔(dān)憂，暫時(shí)壓過(guò)了持續(xù)的供應(yīng)過(guò)剩憂慮以及潛在的俄烏和平協(xié)議可能帶來(lái)的影響。

⑻ 俄羅斯官方新聞機(jī)構(gòu)周一援引匿名消息人士稱，俄羅斯正考慮將柴油和汽油出口限制措施延長(zhǎng)至明年2月。

⑼ 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司PDVSA周一稱其遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊，但表示運(yùn)營(yíng)未受影響，盡管有四個(gè)消息源稱其系統(tǒng)仍處于癱瘓狀態(tài)且石油貨物交付已暫停。

⑽ 交易商和分析師指出，在美國(guó)上周于南美海岸扣押油輪之前，已有多批委內(nèi)瑞拉石油運(yùn)往中國(guó)，加之庫(kù)存原油充足且需求疲弱，這將限制該事件對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的近期影響。

【3】布倫特原油期貨自5月以來(lái)首次跌破60美元/桶

因供大于求，布倫特原油期貨自5月以來(lái)首次跌破關(guān)鍵水平60美元/桶，進(jìn)一步加深了今年以來(lái)的跌幅，同時(shí)WTI原油期貨在每桶56美元附近徘徊。在歐佩克+和美洲國(guó)家的新供應(yīng)浪潮以及需求增長(zhǎng)放緩的推動(dòng)下，大量石油過(guò)剩的前景在2025年推動(dòng)了油價(jià)的逐步下跌。俄烏達(dá)成?；饏f(xié)議的新希望，也削弱了原油長(zhǎng)期以來(lái)的地緣政治溢價(jià)。盡管如此，市場(chǎng)仍在權(quán)衡美國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉施壓可能產(chǎn)生的影響。受市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩前景和需求疲軟的壓力，兩大基準(zhǔn)原油價(jià)格今年以來(lái)已下跌20%。三菱日聯(lián)金融集團(tuán)的分析師Soo jin Kim表示：“由于市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩的預(yù)期日益增強(qiáng)，油價(jià)有望全年錄得下跌。供應(yīng)過(guò)剩的原因包括歐佩克+恢復(fù)閑置產(chǎn)能以及其他地區(qū)的產(chǎn)量增加，而任何可能放松對(duì)俄羅斯制裁的舉措都將加劇下行風(fēng)險(xiǎn)?！?