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“去年四季度起，公司各生產線便滿負荷運轉，產能利用率突破100％?！饼報纯萍枷嚓P負責人告訴中國證券報記者，隨著2025年多筆長協(xié)大單落地，公司現(xiàn)有產能已難以滿足客戶需求，新一輪擴產計劃正加速推進。1月4日，龍蟠科技宣布投建年產24萬噸高壓實磷酸鐵鋰生產基地，總投資不超過20億元。

不只龍蟠科技。2026年開年以來，富臨精工、東方鋯業(yè)、中礦資源、新宙邦等多家上市公司密集宣布鋰電項目投資計劃，延續(xù)了2025年以來的擴產火熱勢頭。業(yè)內人士表示，在供需關系持續(xù)改善背景下，2026年鋰電行業(yè)投資熱潮有望延續(xù)；同時，需強化市場監(jiān)管、優(yōu)化產能管理、支持行業(yè)自律、加強區(qū)域協(xié)同，防范盲目建設與“內卷式”競爭，推動產業(yè)健康有序發(fā)展。

擴產潮起：內外布局齊頭并進

走進龍蟠科技旗下的湖北鋰源新能源科技有限公司，映入眼簾的是熱火朝天的忙碌景象：生產線全速運轉，工人們鉚足干勁趕進度、保交付，每天數(shù)百噸磷酸鐵鋰正極材料從這里源源不斷發(fā)向全國各地的客戶?！凹幢銤M負荷生產，交付壓力依然很大，擴產需求十分迫切。”龍蟠科技相關負責人表示。

中國證券報記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，除此次落地的20億元常州高壓實磷酸鐵鋰項目外，龍蟠科技在2025年已通過定增募資，投建年產11萬噸與8.5萬噸高性能磷酸鹽型正極材料項目；2025年末，公司進一步將四川遂寧三期項目規(guī)劃產能由6.25萬噸／年提升至10萬噸／年，擴產步伐持續(xù)提速。

龍蟠科技的擴產動作，正是2025年以來國內鋰電產業(yè)鏈投資熱潮的縮影。據(jù)高工產業(yè)研究院（GGII）不完全統(tǒng)計，2025年我國鋰電產業(yè)鏈全環(huán)節(jié)公開投資項目（含鋰電池及主要材料、固態(tài)電池、鈉電池）超282個，總投資額超8200億元，同比增幅超74％。

進入2026年，鋰電企業(yè)擴產節(jié)奏進一步加快。以富臨精工為例，2025年12月26日，其子公司江西升華剛獲寧德時代25.63億元增資；1月5日，富臨精工便宣布，江西升華擬投資60億元建設年產50萬噸高端儲能用磷酸鐵鋰項目，擴產力度與速度可見一斑。

值得注意的是，鋰電投資熱潮不僅在國內持續(xù)升溫，更加速向海外延伸。1月1日，新宙邦公告稱，為搶抓中東新能源產業(yè)發(fā)展機遇，擬在沙特延布重工業(yè)園區(qū)投資建設鋰離子電池材料項目，總投資額約2.6億美元。該項目聚焦年產20萬噸碳酸酯溶劑及聯(lián)產10萬噸乙二醇生產線，建成后將進一步完善公司全球產能布局。

高工產業(yè)研究院統(tǒng)計顯示，2025年以來，中國鋰電池企業(yè)海外布局集中于泰國、西班牙、葡萄牙等地，持續(xù)推進產業(yè)鏈本土化進程。其中，泰國憑借外資政策友好、東南亞交通樞紐地位、汽車產業(yè)基礎雄厚等核心優(yōu)勢，吸引寧德時代、億緯鋰能、國軒高科等多家頭部電池企業(yè)落地布局。

熱潮背后：

多因素驅動供需緊平衡

“鋰電投資持續(xù)火熱，是儲能需求全面爆發(fā)、動力電池裝機穩(wěn)步增長、供給側‘反內卷’、技術快速迭代等多重因素共同作用的結果?！敝袊瘜W與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會秘書長張雨在接受中國證券報記者采訪時表示。

她進一步分析，2025年下半年以來，在政策驅動與全球市場爆發(fā)的雙重作用下，儲能電池需求快速增長，企業(yè)產能利用率大幅提升。同時，我國新能源汽車新車滲透率突破50％，且單車帶電量持續(xù)增加，動力電池市場需求穩(wěn)步擴容，“這為鋰電投資熱潮提供了核心支撐。”

高工產業(yè)研究院指出，我國鋰電產業(yè)曾在2023年、2024年經歷長達兩年的“供需失衡、價格下行、極致內卷、增速放緩、業(yè)績下滑”困境期。

2025年以來，隨著儲能市場持續(xù)高速增長，疊加鋰鹽、銅箔、電解液等核心材料價格回暖，頭部企業(yè)產能利用率維持高位，行業(yè)逐步走出困境。

此外，固態(tài)電池等技術的持續(xù)迭代，以及低空經濟、人形機器人等新興產業(yè)的崛起，也推動鋰電企業(yè)加快在新技術、新領域的布局。

東方鋯業(yè)便是其中的典型代表。1月5日晚間，公司公告稱，同意全資子公司焦作東鋯投資3億元建設年產1萬噸新能源電池級高純復合氧化鋯項目。該項目旨在向下游延伸，與子公司沁陽東鋯年產6萬噸新能源電池級氯氧化鋯項目形成鏈式發(fā)展，深化新興應用領域產業(yè)協(xié)同，打造高附加值業(yè)務增長點。

“電解質材料是固態(tài)電池關鍵技術突破方向之一，高純度氧化鋯則是主流氧化物固態(tài)電解質的基礎材料。此次投資有助于公司把握產業(yè)機遇，優(yōu)化產品結構，充分發(fā)揮公司作為‘頭部’固態(tài)電池電解質用氧化鋯供應商的優(yōu)勢地位，增強在新能源行業(yè)的影響力與核心競爭力?！睎|方鋯業(yè)董事長申慶飛對記者表示。

理性回歸：

“訂單產能”成行業(yè)共識

“自2025年6月下旬鋰電行情出現(xiàn)拐點以來，行業(yè)供需關系已從此前的過剩轉為緊平衡，預計2026年將維持這一狀態(tài)，2027年有望轉為短缺?！鄙虾ｄ撀?lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀分析稱，過去的新增產能到2026年－2027年基本釋放完畢，而近年來行業(yè)資本開支規(guī)模有限，未來幾年需求增長預期強勁，產能釋放又需要一定周期。在此背景下，供需錯配將推動2026年鋰電投資熱潮延續(xù)。

不過，多位業(yè)內人士提醒，在行業(yè)投資火熱的當下，企業(yè)更需保持冷靜，警惕盲目投資與“內卷式”競爭。

“盡管行業(yè)已進入理性、良性發(fā)展階段，業(yè)內對2026年整體投資勢頭也保持樂觀，但企業(yè)在產業(yè)投資時仍需避免盲目擴產，盡量規(guī)劃‘訂單產能’。保持行業(yè)一定的緊缺度，對行業(yè)和企業(yè)的長遠發(fā)展都更為有利；在確定、可驗證的新技術方向上，可進行適度投資。”張雨建議。

記者調研發(fā)現(xiàn)，經歷前幾年的行業(yè)調整后，上市公司對于鋰電投資愈發(fā)冷靜謹慎，“訂單產能”已逐漸成為行業(yè)主流模式。龍蟠科技相關負責人告訴記者：“公司2025年簽訂了多筆長協(xié)訂單，即便市場份額保持不變，現(xiàn)有產能也無法滿足客戶需求，因此擴產勢在必行。這種擴產并非盲目擴張，而是有堅實的訂單支撐?！?

高工產業(yè)研究院展望，2026年有望成為中國鋰電新能源行業(yè)新一輪健康有序發(fā)展周期的起點。具體來看，鋰電池及核心材料領域供需格局將持續(xù)改善，2026年優(yōu)質產能有望呈現(xiàn)供不應求態(tài)勢，疊加產能利用率維持高位以及市場需求預期旺盛，或將催生更多企業(yè)推進投資擴產；固態(tài)電池應用進程加速，隨著車企小批量上車試用落地，以及具身機器人、低空經濟等新領域崛起帶來的增量需求，將進一步助推技術迭代與產業(yè)發(fā)展；鈉電池產業(yè)也將迎來高速增長期。