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根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局公告，自今年4月1日起，光伏等產(chǎn)品增值稅出口退稅將面臨取消，此舉被視為遏制光伏行業(yè)“內(nèi)卷外化”的重要舉措。

證券時報記者采訪發(fā)現(xiàn)，為搶在上述期限前多出口，業(yè)內(nèi)廠商普遍加大排產(chǎn)力度，但這種出口前置，令業(yè)內(nèi)對于二季度以后的需求走勢較為悲觀，預(yù)計后續(xù)頭部企業(yè)利潤也將承壓。

業(yè)內(nèi)認為，此次政策對于過往依賴出口退稅打價格戰(zhàn)的中小企業(yè)更加不利，而頭部企業(yè)依托技術(shù)、規(guī)模、品牌、渠道等優(yōu)勢，抗壓能力較強。

從化解貿(mào)易摩擦風險、引導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化行業(yè)全球產(chǎn)能布局的角度來看，取消出口退稅屬于“箭在弦上、不得不發(fā)”。受訪人士普遍認為，長遠看，政策實施后將加速行業(yè)整合，產(chǎn)業(yè)集中度有望進一步提升，行業(yè)競爭焦點將從“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“技術(shù)戰(zhàn)”與“品牌戰(zhàn)”。

防止“內(nèi)卷外化”

我國自2013年起對光伏產(chǎn)業(yè)實施出口退稅政策，在產(chǎn)業(yè)培育階段有效幫助企業(yè)降低成本、提升國際競爭力。據(jù)了解，光伏產(chǎn)業(yè)出口退稅政策分步退出始于2024年底，國家將退稅率從13%下調(diào)至9%，本次取消退稅，行業(yè)已有預(yù)期。

中國機電產(chǎn)品進出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會相關(guān)負責人（下稱“機電商會太陽能分會負責人”）認為，近年來光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)低價無序競爭和“內(nèi)卷外化”。有序取消退稅可以減少爭議、降低貿(mào)易爭端隱患、營造更穩(wěn)定國際貿(mào)易環(huán)境。

近兩年，光伏行業(yè)深陷低價無序競爭亂象。數(shù)據(jù)顯示，組件價格已由2022年底的0.24美元/W持續(xù)下跌至2025年0.095美元/W，該價格下，企業(yè)不僅沒有利潤，連經(jīng)營成本都難以覆蓋。

機電商會認為，取消出口退稅通過對出口企業(yè)施加短期壓力，將加速激活企業(yè)進行全球化產(chǎn)能布局的內(nèi)在動力，進而推動中國光伏產(chǎn)業(yè)從“產(chǎn)品輸出”逐步向“產(chǎn)能輸出”、“技術(shù)輸出”和“標準輸出”跨越?！斑@是一次基于產(chǎn)業(yè)成熟度的戰(zhàn)略性調(diào)整，旨在引導企業(yè)將競爭焦點從‘價格戰(zhàn)’轉(zhuǎn)向‘技術(shù)戰(zhàn)’與‘品牌戰(zhàn)’，推動整個產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的新階段邁進?！?

一家龍頭企業(yè)人士向記者表示，出口退稅政策調(diào)整體現(xiàn)了國家對光伏從鼓勵出口到優(yōu)化出口質(zhì)量的轉(zhuǎn)變。特別是自2024年以來，我國新能源企業(yè)出口總額一直在下降，出現(xiàn)量增價減的趨勢。

據(jù)該人士介紹，部分中小企業(yè)為了搶占市場而低價競爭，不僅導致資源配置低效，對我國光伏產(chǎn)業(yè)的國際形象和長期發(fā)展也帶來潛在風險。取消出口退稅，有助于海外市場價格回歸，降低貿(mào)易摩擦風險。

中小企業(yè)率先承壓

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向證券時報記者反饋，出口退稅取消后，海外組件漲價的預(yù)期提升?！澳壳埃髌髽I(yè)與海外經(jīng)銷商據(jù)新政策密集溝通，不排除海外經(jīng)銷商在組件漲價前囤積組件。若海外經(jīng)銷商存貨的意愿增強，將有推動組件企業(yè)提升產(chǎn)能利用率的可能?！?

根據(jù)機電商會的反饋，目前，業(yè)內(nèi)整體反應(yīng)理性，已逐步適應(yīng)政策調(diào)整趨勢，但仍面臨一定短期壓力，目前暫未出現(xiàn)大規(guī)?！皳寙纬薄?，呈現(xiàn)的更多是短期“搶發(fā)貨”現(xiàn)象。

綜合多方采訪信息，出口退稅取消直接抬升了企業(yè)的出口成本。例如，機電商會提到，在經(jīng)營層面，2025年組件出口均價僅0.095美元/W，取消9%的出口退稅后，疊加上游原材料漲價，整體成本壓力進一步凸顯。

受出口成本增加最直接影響的是中小企業(yè)。光伏協(xié)會判斷，對于毛利率本就不高、以價格戰(zhàn)為主要競爭手段的中小企業(yè)影響更加明顯。頭部企業(yè)憑借技術(shù)、規(guī)模、品牌和渠道優(yōu)勢，抗壓能力較強，但短期凈利潤亦將承壓。

對此，機電商會也向記者反饋，部分龍頭企業(yè)通過合同中的階梯式定價條款規(guī)避風險，但中小企業(yè)議價能力弱，與海外客戶協(xié)商分擔成本較為艱難，面臨獨自承擔成本上漲的困境。

記者注意到，在近期調(diào)研中，天合光能、晶科能源、阿特斯等頭部企業(yè)均提到，出口退稅取消利好頭部企業(yè)，有助于抑制低價競爭，推動組件價格回歸理性。晶科能源還專門提到，面對政策短期沖擊，公司做了應(yīng)對規(guī)劃，在海外訂單中融入退稅調(diào)價機制，并充分利用剩余退稅優(yōu)惠期，合理調(diào)配產(chǎn)能，保障訂單出口。

在新的政策背景下，行業(yè)出現(xiàn)“搶出口”熱潮，記者從業(yè)內(nèi)獲悉，近期廠商普遍都有排產(chǎn)增長，特別是對具備成本優(yōu)勢的廠區(qū)增加了排產(chǎn)。從行業(yè)咨詢機構(gòu)的判斷來看，海外市場需求受到出口退稅取消影響轉(zhuǎn)向增強，預(yù)期一季度出貨將以海外市場為主。

然而，記者采訪發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)對于二季度以后的市場需求并不樂觀。機電商會反饋，企業(yè)為享受最后的退稅紅利，會加速向海外倉發(fā)貨，海外買家也可能為鎖定當前價格而提前下單，帶動出口量激增。需警惕的是，這種需求前置可能導致二季度后出現(xiàn)“訂單斷層”和市場需求階段性飽和。多位受訪對象在提到第二季度后的市場需求時，擔憂會“明顯回落”“大幅下滑”。

業(yè)界盼市場重回正軌

取消出口退稅短期或?qū)黻囃?，但從長期政策意圖看，是為了將行業(yè)拉回健康有序發(fā)展的正軌。

“中期來看，行業(yè)在1至2年內(nèi)可能加速洗牌，格局逐步重塑，成本壓力的顯性化，將加速行業(yè)分化與整合?！鄙鲜鰴C電商會太陽能分會負責人向證券時報記者表示，部分缺乏核心技術(shù)、成本控制能力弱的中小企業(yè)，生存空間將被極大壓縮，可能面臨淘汰出局。而技術(shù)領(lǐng)先、資金雄厚、品牌影響力強、已初步完成全球化布局的頭部企業(yè)，則有望憑借其更強的議價能力和綜合優(yōu)勢，進一步擴大市場份額，行業(yè)集中度將進一步提升。

光伏協(xié)會也認為，出口退稅取消后將加速行業(yè)整合，產(chǎn)業(yè)集中度有望進一步提升。

光伏協(xié)會向記者解釋，長期的優(yōu)惠政策可能使部分企業(yè)延緩技術(shù)創(chuàng)新與高端化步伐。取消出口退稅，擠壓利潤空間，將迫使企業(yè)從追求規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向追求技術(shù)溢價與品牌價值，推動產(chǎn)業(yè)向高效率、高可靠性、智能化方向升級。擁有垂直一體化布局、核心技術(shù)、品牌聲譽和全球化運營能力的企業(yè)，將通過技術(shù)紅利消化成本壓力。缺乏核心競爭力的企業(yè)將被淘汰或兼并，產(chǎn)業(yè)集中度有望進一步提升。

據(jù)了解，在新的政策背景下，企業(yè)的核心訴求集中在三方面：一是希望行業(yè)協(xié)會加強引導，規(guī)范市場競爭秩序，避免惡性低價競爭死灰復燃；二是期待獲得技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的政策支持，助力企業(yè)提升核心競爭力；三是希望相關(guān)部門在海外市場拓展、國際貿(mào)易規(guī)則對接等方面提供更多服務(wù)。

上述龍頭企業(yè)人士反饋，希望有關(guān)部門能夠加強行業(yè)的引導和監(jiān)督，引導企業(yè)避免惡性競爭，維護行業(yè)整體形象和市場秩序，尤其是加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管。該人士還呼吁，應(yīng)進一步加大對技術(shù)研發(fā)的支持，鼓勵企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新提升核心競爭力，更好地應(yīng)對價值競爭時代的挑戰(zhàn)，并加大對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的處罰力度和審理速度，保護創(chuàng)新和行業(yè)活力。

為推動政策更好執(zhí)行，機電商會向記者表示，建議企業(yè)層面合理調(diào)整生產(chǎn)出貨節(jié)奏，通過分批、梯度漲價等方式，與客戶協(xié)商新價格；同時，行業(yè)層面需強化自律，嚴格執(zhí)行《光伏行業(yè)對外貿(mào)易企業(yè)自律公約》，避免無序競爭；此外，政府層面可加大對光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的扶持力度，完善海外市場服務(wù)體系，幫助企業(yè)應(yīng)對國際貿(mào)易風險，同時建立政策過渡期溝通機制，及時回應(yīng)企業(yè)訴求。