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今年的政府工作報(bào)告提出，“設(shè)立國(guó)家低碳轉(zhuǎn)型基金，培育氫能、綠色燃料等新增長(zhǎng)點(diǎn)?！边@是歷年政府工作報(bào)告首次提及“綠色燃料”，并將其定位為新增長(zhǎng)點(diǎn)。

綠色發(fā)展是高質(zhì)量發(fā)展的底色，去年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“推動(dòng)全面綠色轉(zhuǎn)型”列為2026年經(jīng)濟(jì)工作的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，發(fā)展綠色燃料，是踐行“雙碳”戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的必答題。

“十五五”規(guī)劃綱要草案在綠色低碳方面，圍繞降碳減污、生態(tài)環(huán)保等提出5項(xiàng)指標(biāo)，其中提出單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放累計(jì)降低17%，繼續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，2026年政府工作報(bào)告對(duì)今年發(fā)展提出“單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低3.8%左右”的預(yù)期目標(biāo)。

事實(shí)上，近年來(lái)政府工作報(bào)告就綠色低碳相關(guān)工作持續(xù)做出部署：2022年提出“推動(dòng)綠色低碳發(fā)展”；2023年提出“推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型”；2024年提出“大力發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)”；2025年提出“加快發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)”。

脫碳的重要抓手

國(guó)投證券研報(bào)指出，綠色燃料主要涵蓋綠色氫能、綠色甲醇、綠色氨、可持續(xù)航空燃料（SAF）以及電轉(zhuǎn)液（PtL）燃料等，與傳統(tǒng)化石能源不同，綠色燃料具有低碳、可持續(xù)特征，并能直接應(yīng)用于重工業(yè)、遠(yuǎn)洋航運(yùn)、長(zhǎng)途重載運(yùn)輸?shù)入y以電氣化的領(lǐng)域。

中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2025年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》預(yù)測(cè)，“十五五”時(shí)期，中國(guó)的石油對(duì)外依存度將保持在70%左右，隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的深入，新能源對(duì)傳統(tǒng)化石能源形成趨勢(shì)性替代。綠色燃料已成為行業(yè)脫碳難題的關(guān)鍵抓手，其重要性不斷提升，相關(guān)信息多次出現(xiàn)在頂層設(shè)計(jì)或重要會(huì)議中。

2025年10月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，統(tǒng)籌布局綠氫、氨、醇等綠色燃料制儲(chǔ)輸用一體化產(chǎn)業(yè)，打造“靈活負(fù)荷”。

日前，國(guó)家能源局組織召開綠色燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題座談會(huì)。會(huì)議指出，發(fā)展綠色燃料產(chǎn)業(yè)有利于替代石油、保障能源安全，有利于降低碳排放、促進(jìn)綠色發(fā)展，有利于促進(jìn)新能源非電利用和消納、增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能，是能源領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要方向。

加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

國(guó)投證券表示，當(dāng)前綠色燃料產(chǎn)業(yè)在我國(guó)已經(jīng)有一定的基礎(chǔ)，未來(lái)綠色燃料將不僅僅作為“補(bǔ)充能源”，最終目標(biāo)或?qū)閷?shí)現(xiàn)石油消費(fèi)的替代與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，商業(yè)化進(jìn)程或?qū)⒃诟嗑唧w政策措施的扶持下進(jìn)一步提速。

在航海領(lǐng)域，綠色甲醇是實(shí)現(xiàn)脫碳的重要替代燃料之一。方正證券指出，航運(yùn)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，綠色甲醇儲(chǔ)備逐步提升。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)GENA在1月份公布的數(shù)據(jù)，全球綠色甲醇在2031年產(chǎn)能有望達(dá)到4710萬(wàn)噸/年，其中生物制甲醇為2350萬(wàn)噸/年，電子甲醇為2360萬(wàn)噸/年。2025年至2031年綠色甲醇產(chǎn)能年復(fù)合增速超過(guò)90%，其中中國(guó)可再生甲醇項(xiàng)目?jī)?chǔ)備量占全球產(chǎn)能的59%。

氫能方面，中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)已穩(wěn)居全球規(guī)模第一。數(shù)據(jù)顯示，2025年我國(guó)氫氣產(chǎn)量超3700萬(wàn)噸，其中綠氫產(chǎn)能超過(guò)25萬(wàn)噸/年，電解槽等核心裝備制造能力已躍居世界前列。全球市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets發(fā)布最新報(bào)告稱，全球綠氫市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，規(guī)模預(yù)計(jì)從2025年的27.9億美元躍升至2032年的近750億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)60%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿Α?

可持續(xù)航空燃料方面，國(guó)投證券指出，當(dāng)前全球范圍內(nèi)已有歐盟、英國(guó)、加拿大等國(guó)家和地區(qū)明確了SAF的強(qiáng)制摻混比例路線，且歐盟、英國(guó)的強(qiáng)制摻混比例已于2025年正式落地，執(zhí)行態(tài)度較為堅(jiān)決。

機(jī)構(gòu)密集調(diào)研多家公司

從A股市場(chǎng)來(lái)看，布局氫能、甲醇、氨、可持續(xù)航空燃料等綠色燃料的個(gè)股有85只，其中氫能個(gè)股數(shù)量最多，產(chǎn)業(yè)鏈最為完整。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，截至3月9日，這85只個(gè)股今年以來(lái)平均漲幅近23%，60只個(gè)股累計(jì)漲幅超過(guò)10%，其中金?；?、新錦動(dòng)力、東方電氣、東方鉭業(yè)等10股今年以來(lái)累計(jì)漲幅均超過(guò)50%。金?；ぜ状籍a(chǎn)量為20萬(wàn)噸/年；東方電氣在攀枝花、東方氫能產(chǎn)業(yè)園的相關(guān)產(chǎn)線均正常推進(jìn)建設(shè)。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，這85只個(gè)股中，有24只今年以來(lái)獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，16只個(gè)股獲得15家及以上機(jī)構(gòu)調(diào)研，漢鐘精機(jī)、卓越新能、嘉化能源均獲得50家及以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。

漢鐘精機(jī)今年以來(lái)獲得76家機(jī)構(gòu)調(diào)研，早在2022年，公司已成功完成燃料電池用空壓機(jī)的開發(fā)，并已交付樣機(jī)給下游客戶進(jìn)行測(cè)試，目前配合客戶驗(yàn)證與產(chǎn)品系列開發(fā)中。

卓越新能今年以來(lái)獲得60余家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司涉及可持續(xù)航空燃料概念，其烴基生物柴油一期項(xiàng)目已于2026年2月12日完成竣工驗(yàn)收。