近日，針對霍爾木茲海峽通航限制的新措施正在逐步實施。石油運輸受限對原油市場的影響已清晰可見且廣為人知，但全球化肥市場所受到的沖擊卻未獲得同等關(guān)注。化肥市場的變化雖更為漸進，卻具有不可逆性。受霍爾木茲海峽關(guān)閉引發(fā)的化肥供應(yīng)沖擊影響，全球食品價格通常需要六至九個月才會作出反應(yīng)。
霍爾木茲海峽不僅是石油運輸?shù)淖钪匾ǖ?，也是化肥貿(mào)易的最關(guān)鍵樞紐。波斯灣國家約占全球海運尿素貿(mào)易量的46%、海運氨貿(mào)易量的30%。這些氮化合物對于幾乎所有糧食作物的高效種植都不可或缺。但目前從波斯灣始發(fā)的此類貨物運輸已幾乎陷入停滯。
霍爾木茲海峽海運中斷已引發(fā)氮肥和磷肥價格急劇上漲。根據(jù)美國普氏能源資訊公司提供的數(shù)據(jù)，截至3月19日，中東顆粒尿素離岸價已升至每噸604—710美元，較戰(zhàn)事爆發(fā)前的436—494美元顯著攀升；東南亞顆粒尿素價格同日達到每噸750美元，高于2月底的490—498美元。盡管當前價格仍低于2022年的歷史峰值，但上漲仍在持續(xù)。此外，與石油市場不同，在很多國家，尿素缺乏戰(zhàn)略儲備，氨運輸缺少替代管道，也不存在軍事護航機制。
化肥供應(yīng)中斷與食品價格上漲之間的滯后效應(yīng)以“季節(jié)”而非“天數(shù)”來衡量。農(nóng)民若在播種季伊始無法獲得尿素，可能被迫減少化肥用量、改種其他作物，甚至放棄耕種。此類決策將在3至6個月內(nèi)影響收成，而對超市價格的影響則需要更長時間。目前，我們正處于這一連鎖反應(yīng)周期的最初階段。聯(lián)合國世界糧食計劃署估計，如果美國針對伊朗的軍事行動到今年年中仍未結(jié)束，且油價仍保持在每桶100美元以上，那么面臨嚴重糧食短缺狀況的人數(shù)可能增加4500萬，達到創(chuàng)紀錄的3.63億。
霍爾木茲海峽關(guān)閉在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)⒁l(fā)一場三重沖擊的連鎖反應(yīng)。第一重沖擊——化肥價格飆升——已經(jīng)出現(xiàn)。即使是發(fā)達國家的農(nóng)民也感受到了壓力，盡管得益于現(xiàn)有庫存和融資渠道，他們受影響程度相對較輕。第二重沖擊——因化肥價格高企導致的作物減產(chǎn)——或?qū)⒃谇锛撅@現(xiàn)。其影響將呈現(xiàn)不均衡性：與亞非許多國家的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者相比，美國和歐盟的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者更容易實現(xiàn)供應(yīng)商多元化。第三重沖擊——食品通脹——或?qū)⒂?027年到來。食品是一種需求價格彈性極低的商品，在貧困國家尤其如此。供應(yīng)沖擊幾乎會完全轉(zhuǎn)化為價格上漲；而消費下降本身即是一場災(zāi)難：在貧困國家，消費減少意味著饑荒，而不僅僅是消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整。莫斯科早在2025年就對化肥出口實施了配額，以穩(wěn)定國內(nèi)市場。為了應(yīng)對當前局勢，俄化肥出口或快速增長，需要俄羅斯政府作出相應(yīng)的決策。
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